上纬新材(688585.SH):在网上电影路演時间9月16日9:00-12:00

格隆汇 9 月 18日丨上纬新材(688585.SH)发布,上纬新型材料科技发展有限责任公司(以下简称“发行人”)初次公布发行人RMB优先股并在新三板转板(以下简称“此次发行”)的申请办理已于今年 7月10日经上海交易所科创板股票发售联合会委员会决议根据,并于今年 九月一日经中国证券监督管理委员会愿意申请注册(证监批准〔2020〕2012号)。

此次发行选用向可交换债券定项配股(以下简称“战略配售”)、线下向满足条件的投资人询价采购配股(以下简称“线下发行”)和在网上向拥有上海市场非限购A股股权和非限购存托总市值的广大群众投资人标价发行(以下简称“在网上发行”)紧密结合的方法开展。

发行人与保荐机构(主主承销)申万宏源证券承销证券承销有限责任公司企业(以下简称“保荐机构(主主承销)”)将根据线下基本询价采购立即明确发行价钱,线下已不开展总计招投标询价采购。

此次拟公布发行新股上市4,320亿港元,占发行后发行人总市值的10%。此次发行原始战略配售数量为216亿港元,占此次发行数量的5%,最后战略配售数量与原始战略配售数量的差值将最先回拔至线下发行。回拨机制起动前,线下原始发行数量为32,832,000股,占扣减最后战略配售数量后发行数量的80%;在网上原始发行数量为8,208,000股,占扣减最后战略配售数量后发行数量的20%。最后线下、在网上发行累计数量为此次发行总数量扣减最后战略配售数量,在网上及线下最后发行数量将依据回拔状况明确。

为有利于投资人掌握发行人的相关状况和此次发行的有关分配,发行人和保荐机构(主主承销)凑合此次发行举办在网上电影路演,烦请众多投资人关心。

1、在网上电影路演時间:今年 8月19日(T-2日)9:00-12:00;

2、在网上电影路演网站地址:

上证指数电影路演管理中心:http://roadshow.sseinfo.com

中证网:http://roadshow.cnstock.com

3、报名参加工作人员:发行人老总及高管关键组员和保荐机构有关工作人员。

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